Газпром Капитал размещает выпуск БО-003Р-31 объемом не менее 20 млрд рублей. Амортизации и оферты нет, бумаги доступны всем инвесторам. Сбор заявок завершится до 15:00 13 ноября. Эмитент имеет рейтинги AAA(RU) от АКРА и ruAAA от «Эксперт РА».
По итогам первого полугодия 2026 года выручка Газпрома составила 5,3 трлн рублей, увеличившись на 8,4% год к году, а операционная прибыль выросла на 45,2%, до 1,2 трлн рублей. Чистая прибыль снизилась на 9,8%, до 932,9 млрд рублей. Свободный денежный поток увеличился в 2,2 раза, до 634 млрд рублей, преимущественно за счет сокращения капитальных затрат на 30%. Чистый долг к EBITDA уменьшился с 2,07х годом ранее до 1,81х. Предложенная доходность находится на рыночном уровне: выше она только у ВЭБ.РФ, Атомэнергопрома и РЖД, причем разница составляет 30–40 базисных пунктов.
Казаньоргсинтез, входящий в группу СИБУР и выпускающий нефтехимическую продукцию, выходит на рынок с дебютными облигациями 001Р-01. Объем выпуска — не менее 10 млрд рублей, срок обращения — два года. Купон выплачивается ежемесячно и составит до КС+1,5%; амортизации и оферты нет. Сбор заявок пройдет до 15:00 16 ноября. Выпуск доступен всем, рейтинги эмитента — AAA(RU) от АКРА и ruAAA от «Эксперт РА».
По РСБУ за девять месяцев 2026 года выручка компании составила 78,3 млрд рублей, снизившись на 0,4% год к году. Операционная прибыль упала на 27,5%, до 10,9 млрд рублей, чистая — на 55%, до 3,7 млрд. Ухудшение результатов связывают с ростом себестоимости и процентов по долгам. «Эксперт РА» оценивает собственную кредитоспособность компании на уровне АА+, а наивысший рейтинг с развивающимся прогнозом ей присвоен с учетом поддержки СИБУРа. При меньшей надбавке к ключевой ставке и двухлетнем сроке выпуск Казаньоргсинтеза уступает предложению Газпрома; кроме того, его срок не позволяет воспользоваться льготой на долгосрочное владение. В сравнении этих двух размещений предпочтительнее выглядит выпуск Газпрома.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!